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これから資産づくりをはじめる方にもわかりやすく、給与明細の見方や貯金のコツから年金・保険・投資のはじめ方まで、ムリなく・ムダなく資産づくりを進められるように、豊富なイラストや図表を用いて知っておきたい大事なポイントを解説しています。
(事務所名を入れた小冊子を顧問先に配りましょう)
<収録内容>
・2024年からの新しいNISA
第1章 「資産づくり」ってなに?
1 あなたの未来を描いてみよう!
2 「資産づくり」が必要なワケ
3 資産の状況を把握しよう!
4 実際に計画を立ててみよう!
第2章 貯金・年金・保険・投資ってなに?
1 資産づくりの方法は4つ
2 貯金のキホン
3 年金のキホン
4 保険のキホン
5 投資のキホン
第3章 投資対象を知ろう!
1 株式のキホン
2 債券のキホン
3 投資信託のキホン
第4章 税制メリットを活用しよう!
1 iDeCoのキホン
2 NISAのキホン
・家計を振り返ろう!
<仕様>
■清文社商品
■32ページ(本文4色刷)
■執筆:中島典子(税理士・社会保険労務士・CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士・ビジネス数字インストラクター)
■監修:山中伸枝(CFP)
■名入れ色はスミ(黒)のみとなります。
■名入れ印刷・製本の都合により概ね3週間(祝祭日除く)かかります。
※ご注文後、2~4日後に名入れ部分の校正原稿を印刷協力会社よりメールにてお送りいたしますので、ご確認をお願いいたします。
※名入れ部分の校正作業によっては納期が前後しますので、予めご了承ください。
■本冊子の内容は2023年4月1日現在の法令等によっています。