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TOPサービス保険管理システム「e-Return」

保険証券を一括管理!e-Returnを「エッサムファミリー会」会員特別価格でご案内!

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大増税時代の会社と個人資産を守る
“攻め”の保険管理システム
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会計事務所の保険コンサルを変える
生保管理の決定版
e-Return「イーリターン」 e-Return「イーリターン」とは…

お客様が契約している保険契約内容を一元的に

管理し、特約を含む保障内容や保険料などの

情報を、わかりやすく一覧表示。

保障内容の適切な見直しや保険の運用をサポート

するとともに、企業経理処理に関わる情報を簡単に

抽出するシステムです。

e-Returnでできること
管理業務の改善+提案力・営業力の強化
こんな提案はいかがでしょうか
画面を見ながら、わかりやすい提案・提言が可能に!

顧問先と会計事務所をネットワーク化。生命保険の未来会計をになうe-Return。

複雑で多様化している保険商品を顧問先ごとに法人・個人の契約を包括して総合的に管理可能なシステムです。
複数の保険契約内容が一目でわかり、リスク対策・資産運用の適切な継続的サポートが可能となります。

e-Returnで一括管理

参考項目としての経理処理においては、複雑な保険の資産・損金の仕分けが可能で決算月に合せ管理ができるようになっています。また判定ツールを使えば法人の必要保障額や退職金準備状況の目安も一目で確認できます。



e-Return社が認定する保険募集人って何?
保険業法で生命保険契約の募集を行う者のことを保険募集人と呼びます。
当システムの操作方法はもちろん、システム運用から顧問先への提案方法までを熟知した保険募集人を㈱e-Returnでは認定保険募集人として公表しております。
詳しくは上記のe-Return社ホームページをご覧ください。




2か月お試しいただき、気に入らなければ料金は一切いただきません!
安心してお試し申込みください。




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導入された方の声
関東エッサムファミリー会 研修部 副部長 富田税理士事務所 富田淑子先生 新宿支部所属
いくつもの保険契約をしている方にとって、その管理方法は難しく
全体像も把握しづらいと思います。
私の事務所は保険代理店となっていますが、私から保険を勧めるというより、
顧問先から「保険にたくさん入っていて管理ができない」と相談されるケースが多く、
何か管理できる方法がないかとずっと探していました。
私のように悩んでいる税理士の方は多いのではないでしょうか。

先日もある顧問先で、いくつかの保険契約をしている方が数名、60歳で退職されることになりました。
皆様65歳まで就業を希望しているので、保険を継続するか、解約して一旦退職金を支払うのかを判断する時、このイーリターンが非常に役に立ちました。

イーリターンを使うと、画面上で保険内容の一覧を確認できたり、
豊富な検索方法で解約返戻金のタイミングや必要保障額の算定などを
一発で見ることができるなど、業務スピードが非常に早く正確になりました。

またクラウド形式なので、顧問先にお邪魔した時に、シミュレーション結果や
カラーグラフを画面上で見ながら視覚的に説明することができます。
これは大変好評で、顧問先に納得していただいたうえで
保険の見直しや加入などの指導が非常に行いやすくなりました。

プラン
【エッサムファミリー会会員限定】特別価格!!

e-Return(イーリターン)フリータイプとは
自社で取り扱っている複数のお客様(個別ID)を管理することができ、個別IDを発行することができます。
最大200IDまでの発行が可能な定額制タイプですので、個別に管理したいお客様が100を超える代理店などにお勧めです。
主な特長
・ 定額制で、最大200IDまで個別IDを自由に付加することができます。
・ お客様の多い会計事務所や代理店にとってエンドユーザーIDが適宜発行出来て割安の価格で使用できます。
・ 取り扱い証券数に応じて必要なタイプが選べます。
 -Type 20:20証券分の取り扱い。→フリータイプBasicで30IDすべてType 20だと、最大600証券。
 -Type100:100証券分の取り扱い。→フリータイプBasicで30IDすべてType 100だと、最大3,000証券。
 -Type500:500証券分の取り扱い。→フリータイプBasicで30IDすべてType 500だと、最大15,000証券。
 -「個別オプション」はすべて無料です。
■ 詳細オプション:
保険証券情報を統一したフォーマットで入力及び閲覧できるサービス
(保険特有の割増保険料や削減期間などをメモしておけます。)
■ 経理オプション:
支払保険料の経理処理例をご案内するサービス
■ 外貨オプション:
外貨建ての保険商品(保険料もしくは保険金を外貨で受け払いするもの)の入力及び閲覧ができるサービス

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動作環境について
「e-Return」はセキュリティ面を強化するためにクライアント側PCでFlash Playerを使用します。
Flash Playerはインターネット用に特化した技術ですので、クライアント側PCのディスクに対する読書きは厳しく制限されており、クライアント側PCのディスクのデータを破壊するようなことはありません。
そのため「e-Return」が動作するには、クライアント側PCでAdobe Flash Player(バージョン10.3.181以上)が動作する環境が必要となります。
■Adobe Flash Playerは以下からダウンロードできます。
http://get.adobe.com/jp/flashplayer/
■Adobe Flash Playerの最新のバージョンおよび現在インストールされているバージョンは以下から確認できます。
http://www.adobe.com/jp/software/flash/about/

OS毎の動作環境は以下のとおりです。
Windows
OS Microsoft Windows Vista(32bit)、Windows 7(32bitおよび64bit)、Windows8(デスクトップモード)
CPU 2.33GHz以上のx86互換プロセッサー(ネットブックではIntel Atom 1.6GHz以上のプロセッサー)
搭載メモリ 256MB以上のRAM(ネットブックでは1GB以上を推奨)、128MB以上のグラフィックメモリ
ブラウザ Internet Explorer 6以上、Mozilla Firefox 3.0以上、Google Chrome、Safari 4以上、Opera 9.5以上
画面サイズ 1024x768ピクセル以上
Mac OS
OS Mac OS X v10.5以上
CPU Intel Core Duo 1.33GHz以上のプロセッサー
搭載メモリ 256MB以上のRAM、128MB以上のグラフィックメモリ
ブラウザ Safari 4以上、Mozilla Firefox 3.0以上、Google Chrome、Opera 9.5以上
画面サイズ 1024x768ピクセル以上
Android
OS Android 2.2、2.3、3.0、3.1、3.2および4.0
CPU 800MHz以上のARMv7プロセッサー(ベクトルFPU搭載)
搭載メモリ 256MB以上のRAM
ブラウザ Android Webブラウザー
画面サイズ 1024x768ピクセル以上

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お問い合わせは、Web・EF事業推進部までお願いします。

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